更新時(shí)間：2025-05-13 22:40:12
系統(tǒng)軟件開發(fā)
520對于成功的企業(yè)來說，沒有什么比客戶關(guān)系管理更重要的了。這項(xiàng)關(guān)鍵、耗時(shí)且乏味的任務(wù)還容易出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。
我們都曾在客戶方面遭受過痛苦，從一個(gè)代表跳到另一個(gè)代表，當(dāng)信息漏掉時(shí)，我們咬緊牙關(guān)解決多余的問題。
它可能會(huì)給潛在客戶留下非常糟糕的第一印象，這是您的企業(yè)無法承受的。
幸運(yùn)的是，有軟件可以做到這一點(diǎn)。
什么是CRM軟件？
客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件有助于銷售和營銷部門自動(dòng)化和管理客戶生命周期。 CRM 軟件將客戶信息整合到一個(gè)存儲(chǔ)庫中，以便用戶可以更好地組織和管理關(guān)系、自動(dòng)化常見流程并提供監(jiān)控績效和生產(chǎn)力的工具。
為什么企業(yè)需要CRM軟件？
良好的客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件使您的企業(yè)能夠通過可靠的系統(tǒng)和流程更好地管理客戶交互、提供支持并維護(hù)關(guān)系。它還集成了跨營銷、銷售和客戶服務(wù)的組織流程，以及可以戰(zhàn)略性地服務(wù)于跨部門關(guān)鍵計(jì)劃的功能和特性。
CRM軟件為您的企業(yè)提供三大優(yōu)勢：
輕松訪問客戶數(shù)據(jù)。 CRM 系統(tǒng)包括可搜索數(shù)據(jù)庫，允許用戶在會(huì)議期間訪問客戶和潛在客戶信息。一些解決方案允許用戶跨多個(gè)設(shè)備同步信息，從任何接入點(diǎn)提供最新的客戶信息。
通過自動(dòng)化簡化流程。 CRM 軟件允許用戶標(biāo)準(zhǔn)化與銷售、營銷和客戶支持相關(guān)的工作流程和流程，以改善這些團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)。
對業(yè)務(wù)績效和客戶行為的可行見解。一些CRM 軟件供應(yīng)商提供分析功能，允許用戶根據(jù)客戶數(shù)據(jù)創(chuàng)建可定制的儀表板和報(bào)告。這些報(bào)告有助于細(xì)分客戶、跟蹤收入并管理個(gè)性化營銷活動(dòng)。
要獲得這些好處，您需要選擇一種工具。有數(shù)百種，其特性、功能和價(jià)格各不相同。
與許多選擇（商業(yè)和生活中）一樣，在決定投資哪種CRM 軟件時(shí)，知識(shí)是您最好的朋友。讓我們來詳細(xì)分析CRM 軟件的10 個(gè)核心、常見和可選功能。
CRM系統(tǒng)10個(gè)核心、通用和可選的CRM功能
核心CRM功能：
是什么使某項(xiàng)功能成為核心功能？核心特征決定了一個(gè)系統(tǒng)是否屬于CRM范疇；這些功能應(yīng)該是所有CRM 軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置。
任何信譽(yù)良好的CRM 解決方案都將提供以下三個(gè)核心功能：
1.聯(lián)系人管理
將姓名、地址和社交媒體帳戶等聯(lián)系信息存儲(chǔ)在可搜索數(shù)據(jù)庫中。
關(guān)鍵考慮因素：雖然所有CRM 軟件都提供聯(lián)系人管理功能，但您需要尋找適合您的布局和可用性。如何布局？是否感覺易于使用且符合邏輯？
2.交互跟蹤
添加注釋并跟蹤交互歷史記錄以記錄與特定聯(lián)系人的對話。
關(guān)鍵考慮因素：當(dāng)您比較入圍的CRM 解決方案時(shí)，請考慮潛在客戶在通過您的銷售渠道時(shí)易手的次數(shù)。您希望選擇一款允許所有必要方進(jìn)行協(xié)作的CRM 軟件。
3.線索管理
通過識(shí)別、評(píng)分并將潛在客戶移入銷售漏斗，管理將潛在客戶轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)潛在客戶的流程。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：與聯(lián)系人管理功能類似，這里的關(guān)鍵是確保您選擇的CRM 工具中的銷售線索管理流程以對您的業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)有意義的方式流動(dòng)和轉(zhuǎn)換。請銷售團(tuán)隊(duì)成員與您一起審查候選列表上所有軟件的此功能。
常見的CRM功能：
是什么使某些東西成為共同特征？ CRM 市場中的大多數(shù)系統(tǒng)都具有通用功能，但并非全部。
共同點(diǎn)是我們開始看到軟件產(chǎn)品之間真正多樣性的地方。查看這五項(xiàng)能力，并確定哪些對于您公司的目標(biāo)至關(guān)重要：
4.電子郵件集成
與各種電子郵件集成，允許管理和細(xì)分聯(lián)系人列表，以及用于內(nèi)部交叉協(xié)作的集中中心。
關(guān)鍵考慮因素：考慮您的團(tuán)隊(duì)主要如何溝通。如果他們不習(xí)慣在應(yīng)用程序內(nèi)進(jìn)行協(xié)作，您可能需要優(yōu)先考慮與電子郵件集成的CRM 軟件。
5.文件管理
在一個(gè)中心位置收集、上傳、存儲(chǔ)和共享文檔，使所有相關(guān)人員更容易獲取信息。
關(guān)鍵考慮因素：如果您有一個(gè)大型團(tuán)隊(duì)參與營銷和銷售渠道，那么文檔管理是一個(gè)很棒的CRM 功能。重要文檔的集中中心可以大大有助于確保所有團(tuán)隊(duì)成員了解情況并為您的客戶提供流暢、一致的體驗(yàn)。
6.報(bào)價(jià)/提案管理
創(chuàng)建并向客戶發(fā)送報(bào)價(jià)或建議。
關(guān)鍵考慮因素：您的企業(yè)優(yōu)先考慮此特定功能的程度可能取決于您所做的工作類型。如果您的產(chǎn)品/服務(wù)的性質(zhì)經(jīng)常需要在合同和提案之間來回切換，那么在CRM 軟件中集中該流程是一個(gè)方便、有用的功能。
7.渠道管理
查看整個(gè)銷售漏斗的概覽以及銷售漏斗中每個(gè)階段的狀態(tài)/進(jìn)度。
關(guān)鍵考慮因素：如果您的銷售渠道很長，那么在購買CRM 軟件時(shí)優(yōu)先考慮此功能可能是個(gè)好主意。鳥瞰整個(gè)渠道將有助于防止?jié)撛诳蛻粝萑胪蛳萑肜Ь场?
8.工作流程自動(dòng)化
通過創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作的后續(xù)提醒的工作流程，自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)任務(wù)。
關(guān)鍵考慮因素：工作流程自動(dòng)化通常是CRM 軟件的升級(jí)功能。當(dāng)您購買軟件時(shí)，請考慮自動(dòng)化銷售漏斗中的重復(fù)任務(wù)可以在多大程度上使團(tuán)隊(duì)成員騰出時(shí)間來處理更細(xì)致的任務(wù)。這種好處值得付出額外的代價(jià)嗎？
可選的CRM功能：
是什么讓某些東西成為可選的？可選功能在CRM 系統(tǒng)中并不常見，可以將某些軟件產(chǎn)品與同一類別中的其他產(chǎn)品區(qū)分開來，或者作為最適合特定細(xì)分市場的軟件產(chǎn)品。
如果以下功能之一對于您的業(yè)務(wù)/利基市場至關(guān)重要，請調(diào)整您的CRM 軟件以專門關(guān)注提供此功能的工具
9.報(bào)告/分析
獲取銷售數(shù)據(jù)或銷售代表績效的例行總結(jié)報(bào)告（例如每日、每周、每月等）。
要點(diǎn)：通過報(bào)告和分析，您可以根據(jù)地理位置、漏斗階段甚至單個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)成員等因素運(yùn)行報(bào)告。此類詳細(xì)信息使您能夠有效地解決出現(xiàn)的問題并保持對整個(gè)銷售流程的洞察力。
10.預(yù)測
根據(jù)過去和當(dāng)前的數(shù)據(jù)/趨勢生成未來銷售數(shù)字或預(yù)計(jì)收入的預(yù)測。
關(guān)鍵考慮因素：希望能夠使用現(xiàn)有數(shù)據(jù)對未來幾個(gè)季度甚至新領(lǐng)域進(jìn)行預(yù)測？預(yù)測使您的數(shù)據(jù)為您服務(wù)，使您能夠?qū)镜奈磥碜龀隹陀^且明智的決策。
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