更新時間：2025-05-13 01:26:19
系統軟件開發
581與大多數企業一樣，金融服務行業依靠客戶關系來保持競爭力。畢竟，這是一項以人為本的業務，必須保護這些客戶帶來的大量財務數據。曾幾何時，似乎只有具有一定地位的人才能獲得財務顧問和財富規劃專家的個性化建議。但隨著CRM和財務規劃的興起，越來越多的人可以進行專業的財務規劃。因此，金融服務行業的財務顧問CRM 系統解決方案迅速普及甚至變得必要也就不足為奇了。
什么是財務顧問CRM？
財富管理公司是財務顧問，但有獨特的要求。這些顧問的成功取決于他們在建立和維持關系方面的實力，他們每個人都傾向于擁有自己的客戶群，他們自己的客戶“簿”。顧問通常通過個人筆記或使用Excel 等簡單的跟蹤系統來跟蹤與客戶的互動。通常，他們將它們保存在客戶端文件夾中。雖然該系統適用于許多表現出色的員工，盡管效率低下，但它并不能滿足整個公司的需求。它沒有組織，很難搜索，也不能在整個公司共享。而且，如果個別顧問發生了什么事，信息就會隨之而來，或者很難整合在一起。
財務顧問CRM 系統是對傳統財富管理工具的重大改進。互不相連的數據庫、電子表格程序、孤立的信息、各種營銷工具等曾經是財富管理的基礎。不幸的是，這些工具無法為顧問提供完整的360 度客戶視圖，并且對幫助建立或建立基于信任的客戶關系幾乎沒有幫助。財務顧問CRM 系統旨在跟蹤、促進、分析和改善客戶互動，并維持對推薦、潛在客戶甚至集成合作伙伴的幫助。 CRM 跟蹤與聯系人相關的詳細信息，例如個人信息、通信偏好、財務目標和歷史記錄。最好的財務顧問CRM 還允許用戶設置預約以及更好地組織和檢索相關財務數據。您可以通過低代碼開發來定制這些功能。
財務顧問CRM系統的功能
重要信息提醒
顧問為客戶提供服務需要大量的財務建議和管理，財務顧問CRM 系統使處理任務、機會和溝通變得更加容易。從為即將舉行的會議設置提醒到向客戶發送紀念卡，財務顧問CRM 系統可讓您在更短的時間內完成更多工作。
整合所有數據
財務顧問CRM 軟件可組織和管理您的客戶數據，以便您和您的員工可以從一個平臺訪問他們需要的所有信息。您可以快速輕松地查找客戶聯系信息、網站和社交媒體帳戶。
捕獲有關客戶重要數據
財務顧問CRM 系統不僅與您當前的許多系統集成，還為您提供來自電子郵件、電話、在線互動和客戶服務問題的詳細分析和可操作數據。了解更多關于您的關系歷史可以幫助您建立更牢固的關系。
持續改善銷售方式
使用財務顧問CRM 系統分析銷售流程提供了確定交易失敗和其他增長障礙的原因所需的數據。有了準確而富有洞察力的數據，您可以采取措施解決這些原因，并確保您的團隊采取這些措施來防止類似問題，它還可以幫助您根據確鑿的事實和數據更準確地設定銷售目標。
提供更好的用戶體驗
“用戶體驗”是一個營銷短語，適用于您業務的各個方面以及您的營銷策略。簡而言之，這意味著與潛在客戶和客戶進行個性化互動以滿足他們的需求。財務顧問CRM 系統通過在正確的時間向正確的人發送正確的信息來幫助您和您的員工與客戶互動。當潛在客戶和客戶覺得您和您的咨詢符合他們的需求時，他們將更有可能轉化或留住客戶。
如果這些功能不是您所需要的，您可能正在尋找：金融服務CRM系統解決方案、財富管理CRM系統解決方案、顧問CRM系統解決方案
財務顧問CRM系統的優點
共用通訊錄
財務顧問CRM 系統將您所有的客戶聯系人、筆記和關鍵文檔存儲在一個地方，這樣您就不會浪費時間再次尋找信件。對客戶關系進行快速搜索。只需一鍵點擊即可調用最喜愛的搜索。
按結構管理
財務顧問CRM 系統的不同之處在于聯系人是按家庭組織的。快速找到配偶或孩子及其產品，例如保險單或共同基金。
保持合規性
財務顧問CRM 系統使合規變得容易。跟蹤所有通信以獲得可量化的業務賬戶，從而提高其轉售價值。
追蹤每個客戶來電
財務顧問CRM系統采用自動通話錄音功能，可以保留每個客戶通話的完整記錄。一目了然地查看您的團隊與誰聯系，以及通話的日期、時間和持續時間。在可關鍵字搜索的筆記中捕獲通話詳細信息。
跟蹤每個客戶的電子郵件
緊密的Outlook 和郵件集成可在幾秒鐘內單獨或按線程召回特定電子郵件。財務顧問CRM 系統自動將電子郵件保存到客戶記錄中，并創建保存時間和方式的規則。
自動審核跟蹤
財務顧問CRM 系統利用可過濾的更改歷史記錄，自動創建地址簿字段、注釋和文檔更改的審計跟蹤。查看誰進行了更改、何時進行了更改以及具體進行了哪些更改。輕松輸出可供審核員使用的報告。
標準化數據和報告
財務顧問CRM 系統將您的數據峰值降至最低。標準化字段規則并輕松合并記錄中的數據，以改進報告和風險分析。另外，只需單擊一下即可保存您最喜歡的搜索，并將其導出到Excel 模板。
企業級安全
財務顧問CRM 系統可以創建無限的安全角色，并根據需要將其分配給新用戶。除了安全性之外，每個數據點都經過加密。控制誰可以查看和編輯任何記錄或特定數據捕獲字段。
提高生產力
財務顧問CRM 系統為團隊的每個成員提供適合移動設備的工具。隨時隨地提高生產力和組織能力。
共用日歷
使用適合財務顧問CRM 系統的移動設備日歷，隨時隨地管理您的一天。一目了然地查看您的優先任務列表。檢查同事的日歷、安排約會并立即確認會議出席情況。
移動客戶關系管理
借助功能豐富的財務顧問CRM 系統，將您的辦公室帶到任何地方。您可以從手掌中管理您的日歷，準備會議- 獲取所選指標的圖形儀表板視圖等等。
簡化進出口
在無需IT 幫助的情況下，通過從后臺系統導入數據來更新產品詳細信息。只需拖放文件，財務顧問CRM 系統就會自動完成剩下的工作。只需一鍵將數據導出到Excel 即可進行更深入的分析。
簡化IT管理
通過Financial Advisor CRM 系統服務無縫訪問每個新功能和補丁以及世界一流的安全性。讓我們處理更新和基礎設施，并保護您在數據中心的客戶記錄。
易于定制
獲取可輕松定制的預配置解決方案。將財務顧問CRM 系統的自動化工作流程與具有無限行動計劃和字段的流程階段相匹配。另外，快速個性化頁面布局以僅顯示您需要的字段。
選擇合適的財務顧問CRM系統
適合財務顧問的CRM 系統可以幫助財富管理專業人士深化和發展他們的實踐，并通過創新版本使他們在與新進入者和新興金融科技公司的競爭中處于領先地位。當然，并不是每個財務顧問CRM 系統都適合財務顧問。即使是專為財富行業設計的產品，也有一些無法完全滿足用戶需求。 Whitecode Financial Advisor CRM 定制系統可幫助管理客戶與潛在客戶的關系，同時使用儀表板、工作流程自動化以及與其他財務工具的集成使您的業務符合法規；減少潛在客戶到客戶記錄的轉換，減少產生有針對性的外展所需的時間；加快客戶服務響應時間；更好地了解銷售活動和客戶群；提高客戶信息的價值、深度、準確性和即時性。
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